Vous venez de choisir RB Solution pour piloter votre activité d’artisan. Felicitations : vous faites le premier pas vers une gestion plus efficace de vos chantiers, de vos clients et de votre chiffre d’affaires. Ce guide de prise en main vous accompagné de la création de votre compte jusqu’a la maîtrise des fonctionnalités essentielles.
Créer votre compte RB Solution
Inscription en quelques minutes
La création de votre compte se fait directement depuis la page d’accueil de RB Solution. Cliquez sur Commencer gratuitement et renseignéz les informations suivantes :
- Adresse e-mail professionnelle : utilisez de preference l’adresse liee à votre activité (ex. contact@dupont-plomberie.fr).
- Mot de passe sécurisé : au moins 8 caractères, avec une majuscule et un chiffre.
- Nom de votre entreprise : tel qu’il apparaitra sur vos devis et factures.
Un e-mail de confirmation vous est envoyé. Cliquez sur le lien pour activer votre compte. L’ensemble du processus prend moins de deux minutes.
Premiere connexion
Lors de votre première connexion, un assistant de configuration vous guide étape par étape. Vous pourrez toujours modifier ces informations plus tard dans les parametres.
Configurer votre espace de travail
Informations de votre entreprise
La première étape consiste a renseignér les coordonnées complètes de votre entreprise. Ces informations apparaitront automatiquement sur tous vos documents commerciaux (devis, factures, relances).
Remplissez soigneusement les champs suivants :
- Raison sociale et forme juridique (SARL, auto-entrepreneur, SAS, etc.)
- Numéro SIRET et code APE
- Adresse du siege social
- Telephone et e-mail de contact
- Numéro de TVA intracommunautaire (si applicâble)
- Logo de votre entreprise (format PNG ou JPG, 500x500 pixels recommandes)
Exemple concret : si vous êtes plombier a Lyon en auto-entreprise, renseignéz votre numéro SIRET a 14 chiffres, votre adresse d’atelier, et uploadez le logo de votre entreprise. Ces elements seront repris automatiquement dans chaque devis que vous émettrez.
Parametrage des services et tarifs
RB Solution vous permet de créer un catalogue de vos prestations les plus courantes. C’est un gain de temps considérable lors de la création de devis.
Pour chaque prestation, indiquez :
- Intitule du service (ex. “Debouchage canalisation”, “Installation tableau électrique”)
- Prix unitaire HT
- Unite (forfait, heure, metre lineaire, etc.)
- Taux de TVA applicâble (10 % pour la rénovation, 20 % pour le neuf)
En configurant votre catalogue des le départ, vous pourrez créer un devis complet en moins de cinq minutes.
Importer vos contacts existants
Si vous disposez déjà d’un fichier clients (Excel, CSV ou depuis un autre logiciel), RB Solution permet l’import en masse. Rendez-vous dans Contacts > Importer et suivez les instructions. Le système détecté automatiquement les colonnes (nom, téléphone, adresse, e-mail) et les associe aux bons champs.
Pour un électricien qui passe de la gestion papier au numérique, cette fonctionnalité permet de retrouver l’ensemble de son historique client en quelques clics.
Decouvrir le tableau de bord
Vue d’ensemble de votre activité
Le tableau de bord est la première page que vous voyez en vous connectant. Il regroupe les indicateurs essentiels de votre activité en temps réel :
- Chiffre d’affaires du mois : montant total des factures émises et payées.
- Devis en attente : nombre de devis envoyés mais pas encore acceptes par vos clients.
- Interventions à venir : planning des prochains chantiers.
- Appels reçus : volume d’appels entrants et leur provenance.
Chaque indicateur est cliquable : un clic sur “Devis en attente” vous amene directement à la liste de ces devis pour effectuer une relance.
Navigation dans l’interface
Le menu principal, situe dans la barre laterale gauche, vous donne accès à toutes les sections :
- Tableau de bord : vue synthétique de votre activité
- Contacts : gestion de votre base clients et prospects
- Devis : création, envoi et suivi de vos propositions commerciales
- Factures : facturation, suivi des paiements et relances
- Appels : historique des appels, attribution aux campagnes
- Campagnes : suivi de vos campagnes publicitaires (Google Ads, etc.)
- Parametres : configuration de votre compte et de votre entreprise
L’interface est conçue pour être utilisee aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. En déplacement sur un chantier, vous pouvez consulter un devis ou vérifier les coordonnées d’un client depuis votre téléphone.
Vos premières actions dans RB Solution
Créer votre premier contact
Rendez-vous dans Contacts > Nouveau contact et renseignéz au minimum :
- Nom et prenom
- Numéro de téléphone
- Adresse du chantier ou du domicile
Vous pouvez ajouter des notes libres, par exemple : “Client recommande par M. Martin, souhaite refaire sa salle de bain, budget environ 8 000 EUR”. Ces notes seront visibles à chaque interaction avec ce contact.
Emettre votre premier devis
Depuis la section Devis > Nouveau devis :
- Sélectionnez le client dans votre liste de contacts (ou créez-le à la volee).
- Ajoutez les lignes de prestation depuis votre catalogue ou en saisie libre.
- Vérifiez les montants HT, la TVA et le total TTC.
- Cliquez sur Envoyer pour transmettre le devis par e-mail directement depuis RB Solution.
Le client reçoit un e-mail soigne avec votre logo et peut accepter le devis en un clic. Vous êtes notifie immédiatement de sa réponse.
Planifier une intervention
Une fois le devis accepte, transformez-le en intervention planifiée. Indiquez la date, l’heure et la durée estimee. L’intervention apparait dans votre calendrier et vous recevez un rappel la veille.
Pour un chauffagiste qui gère plusieurs interventions par jour, cette fonctionnalité évite les oublis et les doubles planifications.
Conseils pour bien démarrer
Prenez 30 minutes pour tout configurer
Investir une demi-heure dans le paramétrage initial (entreprise, catalogue, import contacts) vous fera gagner des heures par la suite. Un profil complet inspire egalement confiance à vos clients lorsqu’ils recoivent vos devis.
Utilisez l’application au quotidien
RB Solution révèle tout son potentiel lorsque vous l’utilisez systematiquement. Chaque appel enregistre, chaque devis émis et chaque facture suivie alimente vos statistiques et vous aide à prendre de meilleures décisions commerciales.
Explorez les fonctionnalités avancées progressivement
Ne cherchez pas à tout maîtriser le premier jour. Commencez par les devis et les contacts, puis explorez le suivi d’appels, l’optimisation Google Ads et les rapports détaillés au fil des semaines.
Obtenir de l’aide
Si vous rencontrez une difficulté lors de la prise en main de RB Solution, plusieurs ressources sont à votre disposition :
- Documentation en ligne : articles détaillés sur chaque fonctionnalité.
- Support par e-mail : réponse sous 24 heures ouvrables.
- Tutoriels video : guides visuels pas a pas pour les opérations courantes.
Vous êtes désormais prêt a exploiter pleinement RB Solution pour developper votre activité d’artisan. La suite de cette documentation vous présente en détail chaque module : gestion des devis et factures, suivi des appels, optimisation publicitaire et analyse de vos performances.